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          2021年全國耐火材料行業生產運行情況及2022年耐火材料市場預測分析

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          作者:中國耐火材料行業協會 李永全

          一、 全國規模以上工業整體運行情況

          2021年12月份,規模以上工業增加值同比實際增長4.3%(圖1,以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比2019年同期增長11.9%,兩年平均增長5.8%。從環比看,12月份,規模以上工業增加值比上月增長0.42%。2021年,規模以上工業增加值比上年增長9.6%,兩年平均增長6.1%。 

          1、2021年,規模以上工業企業實現營業收入127.92萬億元,比上年增長19.4%;發生營業成本107.12萬億元,增長19.1%;營業收入利潤率為6.81%,比上年提高0.76個百分點。2021年,全國規模以上工業企業實現利潤總額87092.1億元,比上年增長34.3%(按可比口徑計算),比2019年增長39.8%,兩年平均增長18.2%。 

          2、2021年末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為95.4元,比上年增加7.7元;人均營業收入為172.0萬元,比上年增加28.4萬元;產成品存貨周轉天數為16.8天,比上年減少0.9天;應收賬款平均回收期為49.5天,比上年減少2.0天。 

          3、2021年,采礦業實現利潤總額10390.8億元,比上年增長1.91倍;制造業實現利潤總額73612.2億元,增長31.6%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3089.2億元,下降41.9%。 

          二、2021年耐火材料行業生產運行情況

          1、生產運行情況  2021年行業耐火制品產量總體保持穩定,按協會同口徑統計,全國耐火材料制品產量2402.67萬噸,同比降低3.04%。其中致密定形耐火制品1320.51萬噸,同比降低3.68%;保溫隔熱耐火制品60.98萬噸,同比降低1.98%;不定形耐火制品1021.18萬噸,同比降低2.26%。主要品種產量見圖2。 

          圖3是耐火材料主產?。ㄊ校?021年產量情況。其中北京市的生產數據主要來源于北京利爾(002392),瑞泰科技(002066)、金隅通達和聯合榮大等幾家企業。上述企業的生產工廠又主要分布在河南、江蘇、安徽等地,部分重疊數據協會按統計口徑進行了歸整。江蘇省產量因統計面擴大,致使增幅偏高。由于統計樣本的偏差,同比變化數據出現較大的波動和變化,但總體上數據保持較好的一致性。 

          2、耐火原材料進出口貿易情況

          2021年,全國耐火原材料進出口貿易總額48.32億美元,比上年同期增長51.56%。其中出口貿易額45.54億美元,同比增長54.39%;進口貿易額2.78億美元,同比增長16.60%。全國耐火原材料出口總量736.92萬噸,同比增長37.27%;其中耐火原料出口量560.23萬噸,同比增長41.24%;耐火制品出口量176.69萬噸,同比增長26.02%。 

          (1)耐火原料出口情況

          2021年耐火原料出口量、出口貿易額和平均價格三項均大幅增長,同比分別增長41.24%、74.93%和23.85%。主要歸因于國外鋼鐵行業的恢復性增長,特別是出口貿易額增幅比出口量增幅高33.69個百分點。其中鎂質原料和剛玉質原料增長幅度明顯高于往年,電熔鎂砂的出口量增長了64.1%。主要品種出口情況見表1。 

          (2)耐火制品出口情況  耐火制品出口量和出口貿易額也呈較大幅度增長,同比分別增長26.02%和26.25%,特別是堿性耐火制品和鋁硅質制品出口量同比分別增長24.04%和31.93%,出口貿易額同比分別增長33.81%和19.16%。耐火制品出口貿易額增幅高于出口量增幅0.23個百分點。另一個現象是,量增價不增,總的出口平均價格同比僅增長0.18%。具體為,堿性耐火制品出口平均價格同比增長7.88%,鋁硅質耐火制品出口平均價格大幅下降9.68%。各品種出口情況見表2。 

          3、重點企業經營情況簡要分析

          協會通過對92家重點耐火材料企業2021年經營情況調研顯示,耐火材料產量1499.36萬噸(含部分耐火原料)同比增長14.69%;銷售收入696.95億元,同比增長13.32%;實現利潤43.22億元;上繳稅金36.08億元,同比降低0.11%。 

          銷售收入超過10億元的耐火材料企業17家,其中超過30億元的5家,收入在30-20億水平級的企業2家,20-10億水平級的企業10家。 

          排名前10家企業銷售收入317.72億元,比上年同期增加56.79億元,同比增長21.77%。 

          重點企業納稅額36.08億元,排名前9家(超億元)企業納稅額16.54億元,占重點企業納稅總額的45.84%。  在銷售收入超10億的企業的上報數據中,部分企業的產量和銷售收入包含了一部分原料產量及其銷售收入,這也是國內部分耐火材料企業多年來業務特點,圖4的數據完全按照企業上報數據進行排名。 

          為了更好地為同行提供耐火制品企業的年度產量和銷售收入變化,讓同仁更加直觀明了地進行比較,協會將上報企業的原料生產進行了同口徑的分割,再將其中制品的產量及其銷售收入進行比較,結果列于圖5。 

          經營方面,2021年92家重點企業實現利潤比全國規模以上工業企業平均利潤增長低23.4%。營業收入利潤率6.20%,比上年同期低0.51%,也低于全國規模以上工業企業營業收入利潤率0.61個百分點。若將耐火原料部分進行分割,耐火制品企業的銷售利潤率接近5.0%。 

          出口方面,2021年耐火材料出口再創歷史新高。貿易額排名前14家企業出口貿易總額50.73億元,占重點生產企業出口貿易額總額的83.01%, 排在第1位的是濮陽濮耐,出口貿易額9.99億元,出口龍頭地位不斷加強。 

          重點企業中虧損企業8家,虧損面8.70%。2021年末,重點企業應收賬款總額195.72億元,同比增長11.83%;應收賬款上升的企業52家,上升面56.52%。其中上升20%以上的企業28家,上升面30.43%。更嚴重的是有12家生產企業應收賬款同比上升50%以上,耐火材料企業的資金壓力較大,推動財務成本上升。 

          三、主要下游行業生產運行情況

          (一)鋼鐵行業運行情況

          1、中國鋼鐵行業生產運行情況

          據國家統計局數據,2021年全國生鐵產量為8.69億噸,同比下降4.3%;粗鋼產量10.33億噸,同比下降3.0%;鋼材產量13.37億噸,同比增長0.6%。各月產量情況見圖7。 

          從粗鋼產量看,2021年四季度鋼鐵壓產政策力度很大,特別是在第4季度各鋼鐵主產省份都采取了許多硬措施,全年總產量不超過2020年的國家調控目標最終實現。但同時應該看到,鋼鐵作為國家城填化、工業化的的主要原材料,現階段我國鋼產量總基數仍然很大,對耐火材料的總需求也無太大的變化,行業減量發展應該是一個較長和較緩的過程。 

          2、世界鋼鐵工業生產情況

          據世界鋼鐵協會統計,2021年,全球(64個國家和地區合計)粗鋼產量19.12億噸,同比增長3.6%;中國占全球粗鋼的比例為54.03%。世界主要產鋼地區(國家)除中國外均有不同程度的增長,全球經濟在新冠疫情后的恢復對鋼材形成強勁的需求。主要產鋼國家和地區粗鋼產量情況見表3和圖8。 

          (二)建材行業生產運行情況

          2021年,全國水泥產量23.63億噸,同比下降1.2%,上年為增長1.6%;商品混凝土產量329330萬立方米,增長6.9%,增速同比提高4個百分點。平板玻璃產量10.17億重量箱,增長8.4%,提高7.1個百分點。 

          (三)有色金屬行業生產運行情況  2021年,全國十種有色金屬產量6454萬噸,同比增長5.4%,增速同比回落0.1個百分點。其中,銅產量1049萬噸,增長7.4%,增速與上年基本持平;電解鋁產量3850萬噸,增長4.8%,回落0.1個百分點;鉛產量737萬噸,增長11.2%,提高1.8個百分點;鋅產量656萬噸,增長1.7%,回落1個百分點。氧化鋁產量7748萬噸,增長5%,提高4.7個百分點。 

          (四)主要下游行業運行特點

          1、產量小幅增長 

          2021年,除鋼鐵和水泥同比略有下降外,玻璃和有色金屬產量均有不同程度的增長。玻璃產量的增長與近年來的光伏產業快速發展有關,有色金屬的需求增長,表明我國的工業化仍在快速發展之中。 

          2、經濟效益情況

          主要下游行業除水泥利潤同比下降外,鋼鐵和玻璃營業收入和利潤同比均大幅度增長。其中鋼鐵行業的利潤創歷史最高水平。 

          四、2022年行業運行預測與展望

          1、2021年行業運行的主要特點

          從總的需求上講,我國仍處于城鎮化、工業化發展的攻堅階段,新發展格局正在醞釀和構建之中,鋼鐵、建材、有色、電力等高溫工業體量巨大,對耐火材料的需求仍然強勁,加之2021年的耐火原料和制品的出口量快速恢復增長,所以2021年耐火原料和耐火制品的總產量處于歷史高位水平。 

          2021年耐火制品企業的成本高位運行。2021年上半年,煤炭和電力價格上漲等多種原因促成棕剛玉、白剛玉、碳化硅、電熔鎂砂等大宗原料在不同月份價格先后大幅上漲或波動,9月份拉閘限電又對堿性原料市場價格造成顯著影響,鎂砂特別是電熔鎂砂價格上漲較多,可以這樣講,較之2019年和2020年,2021年耐火原料價格上漲較多,也是耐火原料生產企業經營較好的一個年份,當然是耐火制品生產企業成本高企的一年。 

          2、行業利潤承壓,行業運行質量不高

          耐火材料行業的價格傳導機制十分脆弱,原料漲價難以良性和合理地傳導至下游用戶。2021年上半年,鋼鐵企業的耐火材料區域承包價格,在原料價格高企的條件下,總體下降幅度仍達到5~10%,重要原因之一是耐火企業相互殺價所致。4季度以來,原料漲價形成的價格傳導效應開始顯現。部分鋼廠已經接受了耐火材料企業調高價格的請求,部分鋼廠已接受一定的調價幅度,但隨著4季度鎂砂產區的供電恢復,鋼廠又反過來要求耐火企業降價。原料的漲價無法形成合理的成本傳導,4季度行業的成本高企,行業的利潤水平下滑嚴重,影響了全年的數據,企業經營承壓。 

          協會統計分析了2021年1-9月全國耐火材料主產區規上企業的耐火材料產量、銷售收入和納稅情況。這些地區是,遼寧的營口,海城;河南的新密、鞏義、伊川;山東的淄博,山西的孝義、陽泉郊區;浙江的長興;江蘇的宜興等。統計結果反映了前3季度產量約1435萬噸的上述區域的利潤和稅收情況,數據有較好的代表性。1-9月上述地區銷售收入增長同比約34%,但稅收僅增長11%,出現了產量和銷售收入高增長但納稅額增長遠小于產量和銷售收入增長率的現象。2021年四季度行業利潤進一步下降,全年主產區銷售收入1297.6億,稅金總額58.1億,稅收僅增長10.3%,銷售利潤率約5.97%,這其中還包含了原料的銷售利潤和稅收。如果剔除原料,制品的銷售利潤率更低,客觀上反映了運行質量不高的現實。多年來,產業集中度低,同業競爭異常激烈,低價競銷困擾我們行業的現狀沒有改觀。 

          3、耐火原材料出口量創歷史新高

          2021年是耐火原材料出口的豐收年,出口量創歷史新高。2021年1-9月,耐火原料的平均出口價格上漲了約21.03%,但制品的平均出口價格為-0.81%,制品出口利潤受壓。受國內原料價格上漲和國際海運費的上漲,出口企業的正常利潤被蠶食。制品4季度的出口價格有所提升,國際物流有所改善。全年堿性制品的出口量增長了24%,達到了100.56萬噸,價格增長了7.8%。鋁硅質制品出口量增長了31.9%,平均出口價格下降了9.68%。雖然世界鋼鐵產能恢復增長給國內企業的出口帶來新機遇,但由于物流費用的上漲,出口企業沒有賺到更多的錢。 

          4、2022年全年經營情況展望

          宏觀方面,全球央行貨幣政策分化預期加大,美聯儲加息在即,中國面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力,國內宏觀政策發力適當靠前的政策預期正在逐步落地。2022年2月7日-9日,國務院發展研究中心宏觀經濟研究部聯合上海鋼聯(300226)開展了“春節后企業復工復產問卷調查”,調研顯示,大約半數企業對2022年大宗商品行業前景較為樂觀,超過四成的企業預計2022年1季度營業收入增長,接近六成的企業對2022年的經濟前景表示樂觀。 

          耐火材料行業的企業對2022年行業前景偏謹慎的比例稍高,主要觀點是,由于房地產行業的調整趨勢已經形成,認為鋼鐵、建材、有色等耐火材料下游行業2022年不會再有明顯的新增長,對耐火材料的需求可能會不及2021年。與此同時,耐火材料行業的競爭已從小企業與大企業之間的競爭,正逐步演變成大企業之間的競爭,企業2022年的運行經營壓力加大,這可從2021年4季度的企業利潤變化看出端倪。也有觀點認為,2022年鋼鐵、有色等金屬產量較之2021年不會有大比例的萎縮,國家穩增長的政策預期正在發力,基建可能較之2021年有一定程度的恢復性增長,所以耐火材料市場總需求不會太差,前景謹慎樂觀。 

          原料方面,近兩年新冠疫情對全球供應鏈形成較大的沖擊,2021年9月份的拉閘限電對耐火原料價格造成較大波動,部分耐火原材料價格上漲幅度較大,但隨著2021年4季度供電的恢復,供應鏈的改善,價格逐步回歸理性,春節期間,遼寧地區輕燒鎂和重燒鎂砂都已停產,電熔鎂有一部分產能在正常運行,加之節前業內企業意識到春節因素和冬奧會的停產因素,都有一定量的庫存備貨,鎂質耐火原料價格總體穩定,鎂砂價格特別是電熔鎂砂價格走出了2019年的市場價格底部。目前鎂砂市場價格方面略有抬頭趨勢。 

          鋁質原料方面,由于電解鋁價格期貨和現貨在節前節后有較大幅度的上漲,帶動工業氧化鋁的價格上漲。銀耐聯等網站跟蹤情況是,白剛玉受工業氧化鋁持續的價格上漲影響,山東地區部分企業已經調整了售價,河南部分企業也計劃在近日做出價格調整。目前貴州地區棕剛玉企業復產較多,生產情緒積極;山西地區棕剛玉企業受環保管控,部分企業會有持續限產的情況;河南地區各方管控最為嚴格,棕剛玉企業生產基本停滯。棕剛玉市場整體仍保持平淡,無明顯行情波動。

          2022年1季度,孝義的鋁礬土熟料生產由于冬奧環保管控原因,基本上也處于停產狀態。熟料破碎生產同時受限,企業僅靠銷售庫存產品維持供應??紤]到鋁礬土熟料生產的周期特點,估計短時間不會對市場供應造成沖擊。目前鋁礬土熟料價格與生產成本較為接近,噸產品的利潤水平在100-200元/t之間,重燒鎂砂銷售價格也與成本線接近,噸利潤水平也在100-200元/t之間,基礎性的耐火原料生產商幾無利潤可言,這說明鋁質和堿性基礎原料價格已無再進一步下降空間,對耐火制品價格形成較強的支撐。 

          碳化硅和石墨等其它非氧化物原料價格,春節前后無大的變化,市場價格也較為穩定。 

          耐火制品方面,協會調研,現在重點耐火制品企業生產情況正常,調研的部分重點企業生產任務較為飽滿,節后耐火材料企業與鋼廠談判的價格,漲價呼聲較高,期望漲的居多,耐火材料的需求量總體穩定。 

          出口方面,最近俄烏戰爭給我國耐火材料出口影響巨大。沖突區域的鋼鐵生產活動停滯或停止,物流限制、匯率變化、制裁等多因素鉸接一起,嚴重影響現階段的出口業務。 

          展望2022年,與其它基礎性原材料工業面臨的發展環境類似,一是全球經濟走向后疫情時代,經濟活動從新冠疫情大流行中的逐步恢復,需求側帶來一定的恢復性上漲,尤其是汽車、家電等鋼鐵行業的主要客戶行業出現明顯復蘇。反過來又帶動了鋼鐵需求的復蘇。二是各種資源價格的飆升,特別是最近俄烏戰爭帶來石油天然氣價格的快速上漲,“通脹”的趨勢2022年可能會繼續下去。各行各業面臨如何消化成本上漲的挑戰。第三個關鍵因素要看國內房地產市場恢復和基建發力的傳遞效應。 

          近日,工信部、國家發展改革委、生態環境部三部委聯合印發《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》(下稱《意見》)?!兑庖姟肪唧w部署了以增強創新發展能力為首的12項主要任務,為新發展階段促進我國鋼鐵工業構建高質量發展新格局定向指路。與耐火材料行業關聯度較為直接的任務是:增強創新發展能力,深化綠色低碳轉型;加快推進兼并重組,提升產業集中度,鋼廠的產業集中度有可能要力爭達到60%;有序推動電爐鋼發展,電爐鋼的比例可能要從現在的10%左右提升至20%等等。國家層面對鋼鐵行業“十四五”時期的高質量發展目標定義十分清晰,值得我們認真研究。 

          鋼鐵業是耐火材料行業的主要服務對象,作為資源依賴型和能源依賴型的耐火材料行業,緊跟鋼鐵行業發展的新形勢,立足新發展階段,完整、準確、全面地貫徹新發展理念,處理好現階段“行業利益”與“企業利益”之間的關系,統籌推進行業的高質量發展,是耐火人的初心與使命。2022年我們要認清形勢與任務,凝聚行業發展的澎湃力量,積極參與構建行業發展新格局。學史力行,自覺踐行初心與使命,在“行業利益”與“企業利益”的互動中,提高站位,創新發展思路,為改變行業的現狀貢獻我們的力量,以優異的成績迎接黨的“二十大”勝利召開,共同創造行業更加美好的明天。

          來源:中國耐火材料行業協會

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